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Voraussetzungen und Installation

Der SIEVERS AI Agent for ELO erweitert ELO Invoice Gen 2 um die KI-gestützte Extraktion und Zuordnung von Rechnungsdaten.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass folgende Komponenten in der Zielumgebung verfügbar und freigegeben sind:

  • ELO Invoice Gen 2
  • ELO Flows sowie die verwendeten Flow-Komponenten für Workflow-, Dokument- und Rechnungsverarbeitung
  • ein für die Belegverarbeitung freigegebener KI-Extraktionsdienst mit einer ELO-Flow-Credential
  • optional ein Markdown-Konvertierungsdienst, beispielsweise Docling
  • eine Testumgebung mit repräsentativen Eingangsbelegen

Die konkrete technische Einrichtung der KI- und Konvertierungsdienste einschließlich Zugangsdaten ist nicht im Paket abgelegt. Lesen Sie vor der Einrichtung KI-Anbindung und klären Sie Endpunkt, Authentifizierung, Datenschutz und Verantwortlichkeiten vor dem Produktivbetrieb.

Paket installieren

  1. Sichern Sie den Konfigurationsstand der Zielumgebung nach Ihren Betriebsrichtlinien.
  2. Installieren Sie das bereitgestellte SIEVERS-Invoice-Agent-Paket über den in Ihrer ELO-Umgebung etablierten Paketbereitstellungsprozess.
  3. Prüfen Sie, ob die Masken, Aspekte, Workflows und Flow-Vorlagen aus der technischen Referenz vorhanden sind.
  4. Stellen Sie sicher, dass die im Paket enthaltenen Custom-Flow-Komponenten MCPClient.jar (KI-Extraktion, Flow-Komponente ChatClient) und SIEVERSMatching.jar (Stammdatenabgleich) im Custom-Components-Verzeichnis der ELO-Flow-Runtime bereitgestellt und die Flow-Runtime danach neu geladen bzw. neu gestartet wurde.
  5. Richten Sie die ELO-Flow-Credential Invoice Agent für die KI-Extraktion gemäß KI-Anbindung ein und prüfen Sie die Testanfrage.
  6. Richten Sie bei Bedarf die Credential Docling für die Markdown-Konvertierung ein, siehe KI-Anbindung.
  7. Prüfen und setzen Sie die Paketparameter gemäß Konfiguration, insbesondere Systemprompt, Markdown-Konvertierungsdienst und ELO-Volltext.
  8. Richten Sie Mitglieder für die Gruppe SNC_INVOICE.Clearing ein.
  9. Prüfen und beschränken Sie Berechtigungen vor dem Produktivbetrieb.
  10. Führen Sie die Abnahmetests in der Testinstanz durch.
Warnung

Installieren oder aktualisieren Sie das Paket zuerst in einer Testumgebung. Änderungen an Extraktionslogik, Berechtigungen oder Stammdatenzuordnungen können nachgelagerte Rechnungsprozesse beeinflussen.

Abnahmetests

Führen Sie mindestens diese Tests durch:

  1. Verarbeiten Sie einen vollständigen Beleg mit bekanntem Unternehmen und Geschäftspartner über Neuer Beleg (KI).
  2. Verarbeiten Sie mehrere Belege über Neue Belege (KI).
  3. Verarbeiten Sie einen Beleg mit unbekanntem Unternehmen oder Geschäftspartner und prüfen Sie die Clearing-Aufgabe.
  4. Wählen Sie im Clearing-Prozess die passenden Stammdaten und prüfen Sie die gesetzten Metadaten am Beleg.
  5. Prüfen Sie die fachlich relevanten Werte für Nummer, Datum, Beträge, Steuern und Positionen.