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E-Rechnung-Berichtsparameter

Auf der Seite E-Rechnung-Berichtsparameter legen Sie fest, mit welchen Einstellungen SIEVERS E-Rechnung die PDF-Ausgabe eines Belegs erzeugt. Die Einstellungen können global oder gezielt für einen Debitor beziehungsweise Kreditor und jeweils für eine Belegart und einen Report hinterlegt werden.

Hinweis

Diese Funktion steht für AL-Versionen sowie für C/AL-Versionen ab NAV 2016 zur Verfügung, einschließlich NAV 2016 bis NAV 2018 und BC 14 C/AL. In NAV 2015 und älter ist sie nicht verfügbar.

Was sind Berichtsparameter?

Ein Report ist in Business Central eine Vorlage, mit der die Daten eines Belegs für eine Ausgabe aufbereitet werden, zum Beispiel als PDF. Der Report bestimmt, welche Belegdaten und welches Layout im PDF erscheinen.

Vor der Ausführung kann die Berichtsanforderungsseite eines Reports geöffnet werden. Dort wählen Sie die Optionen und Filter aus, die dieser Report anbietet. Je nach Report können Sie damit zum Beispiel festlegen, welche Daten berücksichtigt oder wie sie sortiert und dargestellt werden.

Die Auswahl auf der Berichtsanforderungsseite wird als XML gespeichert und als Berichtsparameter an den Report übergeben. Ein Berichtsparameterprofil ist somit eine gespeicherte Auswahl für einen bestimmten Report und keine Kopie des Reports oder des Belegs.

Was können Sie damit steuern?

Mit einem Berichtsparameterprofil können Sie sicherstellen, dass ein PDF mit den gewünschten Reporteinstellungen erzeugt wird, wenn es

• als zusätzlicher E-Mail-Anhang versendet wird,
• in eine XRechnung/UBL eingebettet wird oder
• in eine ZUGFeRD-PDF-Datei eingebettet wird.

Werden mehrere dieser Pfade innerhalb eines Exportvorgangs verwendet, werden die aufgelösten Parameter für denselben Report konsistent verwendet. So können Sie zum Beispiel verhindern, dass ein manuell erzeugtes PDF andere Filter oder Optionen verwendet als das PDF, das in der E-Rechnung eingebettet oder an die E-Mail angehängt wird.

Wo finden Sie die Profile?

• Globale Parameterprofile der Berichtsanforderungsseite: Öffnen Sie auf der Seite E-Rechnung Einrichtung im Menü Export die Aktion Globale Parameterprofile der Berichtsanforderungsseite. Diese Profile gelten für alle Debitoren und Kreditoren, für die kein eigenes Profil vorhanden ist.
• Parameterprofile der Berichtsanforderungsseite: Öffnen Sie in der Debitoren- oder Kreditorenliste die gleichnamige Aktion. Diese Profile gelten nur für das ausgewählte Konto.

Ein Profil wird durch Bereich, Kontonr., Belegart und Berichts-ID bestimmt. Unterstützt werden Verkaufsrechnungen, Verkaufsgutschriften, Servicerechnungen, Servicegutschriften, Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften. Die Berichts-ID muss mit dem für die Belegart ausgewählten Report übereinstimmen.

Profil einrichten

1. Öffnen Sie die globalen Profile oder die Profile des gewünschten Debitors beziehungsweise Kreditors.
2. Wählen Sie die Belegart und die Berichts-ID aus. Über die Suche der Berichts-ID können Sie den für die Belegart eingerichteten Report auswählen.
3. Wählen Sie im Feld Modus der Anforderungsseite die Option Einrichtungsparameter verwenden.
4. Wählen Sie Anforderungsseitenparameter festlegen. Die Berichtsanforderungsseite wird geöffnet. Ihre Auswahl wird beim Schließen als XML im Profil gespeichert.

Wenn bereits Parameter gespeichert sind, müssen Sie das Ersetzen bestätigen. Alternativ können Sie mit Anforderungsseitenparameter importieren eine XML-Datei mit Request-Page-Parametern importieren. Mit Anforderungsseitenparameter löschen entfernen Sie die gespeicherten Parameter.

Modi der Anforderungsseite

Im Feld Modus der Anforderungsseite stehen drei Optionen zur Verfügung:

• Standardparameter verwenden: Gespeicherte Parameter werden nicht verwendet. Der Report wird mit seinen Standardwerten ausgeführt. Das ist auch für Reports ohne relevante Anforderungsseiteneinstellungen möglich.
• Einrichtungsparameter verwenden: Die im Profil gespeicherten Parameter werden bei der Reportausführung verwendet. Dieser Modus ist für automatische Buchungen und die Aufgabenwarteschlange vorgesehen, weil dort keine Benutzerinteraktion erforderlich ist.
• Anforderungsseite anzeigen: Bei einer interaktiven Verarbeitung wird die Berichtsanforderungsseite geöffnet. Die gespeicherten Parameter werden dabei als Ausgangswerte verwendet und können für den aktuellen Vorgang angepasst werden. Die angepasste Auswahl wird nicht automatisch im Profil gespeichert; verwenden Sie zum dauerhaften Speichern Anforderungsseitenparameter festlegen.

Auflösung und Hintergrundverarbeitung

SIEVERS E-Rechnung sucht bei einem Debitoren- oder Kreditorenprofil zuerst nach einem Profil für das konkrete Konto. Wird kein passendes Profil gefunden, wird das globale Profil für dieselbe Belegart und Berichts-ID verwendet.

Die Parameter eines anderen Reports oder einer anderen Belegart werden nicht übernommen. Wenn im Hintergrundbetrieb ein erforderliches Parameterprofil oder gespeicherte Parameter fehlen, wird der Vorgang kontrolliert abgebrochen und ein verständlicher Eintrag im E-Rechnungs-/Fehlerprotokoll erzeugt.

Bei einer manuellen Verarbeitung kann die Berichtsanforderungsseite geöffnet und angepasst werden. Bei automatischen Buchungen und bei der Verarbeitung über die Aufgabenwarteschlange muss die erforderliche Auswahl vorher als Einrichtungsparameter gespeichert werden.